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Automatisation5 min de lecture20 juillet 2026
10 automatisations qui font gagner une journée par semaine (fiduciaire et PPE)
Une automatisation utile n'est pas spectaculaire : elle supprime une tâche qu'on refait chaque semaine. En voici dix, mesurables dès le premier mois.
Côté fiduciaire
- Relance échelonnée des pièces manquantes jusqu'au dossier complet
- Nouveau dossier automatique quand deux documents sont rejetés
- Rappel des échéances fiscales et TVA par type de mandat
- Confirmation et rappel des rendez-vous clients
- Alerte au collaborateur dès qu'un ticket devient sensible
Côté administrateur de PPE
- Appels de charges et rappels progressifs en cas d'impayé
- Convocation d'AG et rappel J-7 aux copropriétaires
- Suivi des décisions votées avec responsable et échéance
- Accusé de réception automatique des demandes de copropriétaires
- Résumé hebdomadaire par immeuble pour l'administrateur
Automatiser, ce n'est pas dépersonnaliser : c'est garantir que personne n'est oublié.
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