Collecte des documents clients en fiduciaire : arrêter les relances manuelles

Dans une fiduciaire, la production ne bloque presque jamais sur la technique comptable. Elle bloque sur l'attente : le certificat de salaire qui n'arrive pas, l'attestation bancaire envoyée en photo illisible, le client qui répond « je vous envoie ça ce week-end » trois week-ends de suite.

1. Un lien sécurisé plutôt qu'une boîte e-mail

L'e-mail est le pire canal de collecte : pièces jointes dispersées, versions multiples, données sensibles en clair. Avec Tashlight Fiduciaire, vous créez un dossier de collecte contenant la liste précise des pièces attendues, et le client reçoit un lien unique. Il dépose, vous voyez l'avancement en temps réel.

• Liste de pièces par type de mandat (personne physique, société, TVA, salaires)
• Chiffrement des documents au repos et en transit
• Aucune création de compte imposée au client
• Statut du dossier visible en un coup d'œil : reçu, à vérifier, validé, à refaire

2. La vérification IA en amont du collaborateur

Un document flou, coupé, périmé ou qui ne correspond pas à la pièce demandée ne devrait jamais atterrir sur le bureau d'un collaborateur. L'analyse automatique lit le document, contrôle sa lisibilité et sa cohérence, puis renvoie une demande de nouveau dépôt au client — sans intervention humaine.

Le temps gagné n'est pas dans la saisie : il est dans les allers-retours qu'on n'a plus à faire.

3. Les relances qui partent toutes seules

Une relance efficace, c'est une relance envoyée au bon moment, avec le bon ton, et qui rappelle exactement ce qui manque. Les scénarios de relance de Tashlight s'échelonnent automatiquement (J+3, J+7, J+14), s'arrêtent dès que la pièce arrive, et remontent au collaborateur quand le dossier stagne.

4. Ce que la fiduciaire y gagne concrètement

Résultat : les collaborateurs traitent des dossiers complets, les associés voient l'état d'avancement du portefeuille, et le client garde une expérience simple — un lien, une liste, c'est tout.